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从今年年初开始，新能源汽车行业就发生了一件令人意外的现象。一度被认为是过渡技术的插混技术，突然不按照剧本来，抢了 “主角” 纯电技术的戏。
中汽协数据显示，今年上半年，我国新能源车销量为 294.36 万辆，其中，纯电车销量为 200.6 万辆，同比增长 22.25%；混动车销量为 93.5 万辆，同比增长翻番，达到了 105.73%。
虽然在体量上，纯电车远超混动车，但在增速上，后者已经遥遥领先前者。甚至有业内人士预言，未来数年内，也许插混车和纯电车可以平分天下。
在新能源汽车行业风向发生改变的同时，其上游供应商格局也悄然发生变化。
▲（蜂巢能源盐城工厂二期。图源 / 受访者）
9 月 11 日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布了最新动力电池月度数据。在 8 月国内动力电池厂商装机量 TOP15 中，有两家厂商装机量环比增幅明显高于行业平均水平，一个是行业龙头宁德时代，环比增长 14.7%，另一个是蜂巢能源，环比增长 22.7%。而同期行业平均环比增幅为 8.2%。
同时，蜂巢能源国内市场份额从 7 月的 1.83% 进一步扩大至 2.26%，名次也从 2022 年的第七位，上升至第六位。而这样的变化，正源于混动车市场的突然爆火。
01、国庆只放一天假
“我们认为，插混车可能有很好的市场，所以我们在去年上半年制定产品战略规划的时候，主要就是两个方向，第一个就是中长里程续航的插混车。”9 月 25 日，蜂巢能源董事长兼 CEO 杨红新在蜂巢能源第二届媒体日上说道。
蜂巢能源之所以做出这样的判断，原因有二。其一，在比亚迪和理想汽车的带动下，消费者逐渐接受了插混车的产品特性；其二，随着技术的进步，插混车的纯电续航里程越来越高。
杨红新认为，蜂巢能源的短刀电池天然适合插混车型。因为短刀电池可以做到 400 毫米长，刚好可以避开插混车的排气管，且通过高集成度还可以实现电量的提高。
去年 12 月 15 日，蜂巢能源在其第三届电池日活动上，发布了名为 “飞叠” 的超高速叠片技术 3.0。
“飞叠” 技术源于蜂巢能源起初就主推的叠片工艺技术。据了解，蜂巢能源的第一代叠片技术的效率是 0.6 秒 / 片，第二代是 0.45 秒 / 片。而到了 “飞叠” 3.0，效率已经达到了 0.125 秒 / 片，同时叠片机占地面积还减少了 45%。
杨红新表示：“相较于蜂巢能源上一代叠片机，第三代‘飞叠’技术的叠片机占地面积减少达 45%，效率提升 200% 以上，可减少约 53% 的投资成本。”
▲（蜂巢能源一期飞叠。图源 / 受访者）
而此次媒体日上，「市界」实探蜂巢能源位于盐城的基地，这也是该公司首个应用飞叠技术的生产基地。工作人员称，该产线集成了蜂巢能源最先进 “飞叠”、热复合、激光直焊工艺等多重先进技术，采用全自动化、AI 智能化生产模式，单条电芯产线最高生产效率可达到一分钟生产 24 支短刀电池。
截至目前，盐城基地一期首条短刀飞叠产线产能利用率高达 90%，L400 62Ah 短刀飞叠电芯已量产超过 110 万支，也就是 11000 多套电池包。二期项目包括 9 条飞叠电芯产线和 9 条相应的模组 PACK 产线，目前已正式投产，主要生产 62Ah、90Ah、142Ah 等短刀电池产品，为吉利、长城、Stellantis 等客户大量供货。
另外，据杨红新透露，与 “飞叠” 3.0 技术同期发布的龙鳞甲电池，目前 B 样验证也已经结束，做到了相邻电芯无热失控，且气凝胶层数大幅降低。“我们还节约了很多成本，龙鳞甲最新的成本核算，一个包能降几千块钱。” 据悉，龙鳞甲电池明年年初即可开始批量生产，交付。
被混动车的热销带火了的蜂巢能源，目前客户订单整体充足，但有几款产品交付紧张。杨红新表示，由于去年市场过热，导致风险意识不足，没有储备订单应对市场波动，蜂巢能源在上半年经历了一轮衔接期。而这次，为满足客户需求，今年国庆节公司只放一天假。
02、寻找新曲线
实际上，无论是 “飞叠” 3.0 技术，还是龙鳞甲电池，蜂巢能源的目的都是通过技术创新，来实现降本。
今年以来，车市价格战此起彼伏，无论是传统车企还是新势力，或主动或被动都不得不应战。整车厂的成本压力骤增，自然会传导到上游的供应商。
因此可以看到，智能驾驶方案供应商今年的产品几乎都在强调成本。而在新能源汽车成本占比达到三、四成的动力电池厂商，必然要冲在供应链降本第一线。
8 月中旬，宁德时代在 “神行超充电池” 发布会上，屡屡提及 “大众”“普惠” 等字眼；年初，宁德时代还提出 “锂矿返利” 计划，目的也是为车企提供降本方案。
但对蜂巢能源来说，目前比较明确的降本路径是做大单品。“一个产品在一条生产线上生产，和一个产品在 10 条生产线上生产制造成本，采购成本是不一样的。” 杨红新说。
在他看来，现在公司约有十几条生产线在生产 “飞叠” 第一款产品 L400 62Ah 短刀电池，当下成本高是因为尚在爬坡阶段，将来稳定生产后，成本便会降下去。
▲（蜂巢能源董事长兼 CEO 杨红新。图源 / 受访者）
在面临降本压力的同时，动力电池行业产能过剩，今年也是一个高频词汇。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年 1-7 月，我国动力电池累计产量为 354.6 GWh，累计装车量为 184.4 GWh，即便除去 67.1 GWh 出口量的影响，仍存在超 100 GWh 的过剩产能。
当产品性能逐渐趋同时，产能过剩同样也会引起价格战。据上海有色网最新数据显示，9 月 22 日，方形磷酸铁锂电芯（动力型）的报价在 0.49-0.54 元 / Wh 之间，相比于年初，价格几乎腰斩。
于是，动力电池厂商纷纷开始寻找第二、第三条增长曲线。业务方向上，储能成了重点押注对象；市场上，新能源汽车渗透率相对于中国市场较低的海外市场，为动力电池企业创造了一定的窗口期。
杨红新认为，与日韩动力电池企业比起来，中国企业不仅产品开发效率更高，而且响应市场的速度也更快，这样的优势造就的产品差异化和领先性也可获得高溢价。杨红新称，目前公司正在重点拓展欧洲市场和美国市场。
也不只是蜂巢能源，当地时间 9 月 8 日，美国伊利诺伊州政府官网发布消息称，国轩高科将投资 20 亿美元（约合 147 亿元人民币）在该州的坎卡基县曼特诺新建动力电池超级工厂。根据规划，该厂将聚焦于锂离子电池芯、电池组生产和储能系统集成，建成后将具备 10GWh 的锂离子电池组和 40GWh 的锂离子电池芯产能。
再往前两日，亿纬锂能也发布公告称，全资孙公司亿纬美国拟与 Electrified Power、Daimler Truck 及 PACCAR 共同出资，在美建立电池厂。
当前，动力电池行业竞争日渐白热化，虽然出海与储能是动力电池厂商为自己找到的新出路，但在产能过剩、产品同质化的隐忧下，一切还得看厂商自己能否通过产品差异化带来更多溢价。
（作者 | 刘冬雪，编辑 | 田晏林，运营 | 刘 珊）
来源：AI 财经